Enel Finance International (EFI), societatea financiară înregistrată în Olanda și controlată de Enel S.p.A. („Enel”) , a lansat o obligațiune în două tranșe asociată unor obiective de sustenabilitate pentru investitorii instituționali de pe piața eurobondurilor, în valoare totală de 1,5 miliarde de euro. Emisiunea, care are o durată medie de aproximativ 14 ani, are un cupon mediu de 4,25%.

Noua emisiune prevede, pentru prima dată, utilizarea de către Enel a mai multor Indicatori Cheie de Performanță („KPI”) pentru fiecare tranșă, consolidând și mai mult angajamentele Enel în vederea accelerării tranziției energetice. Pentru prima dată într-o emisiune de obligațiuni publice, o tranșă a obligațiunii cuplează un KPI legat de taxonomia UE cu un KPI legat de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (“SDG”). Cealaltă tranșă a obligațiunii este legată de doi indicatori cheie de performanță legați de strategia de decarbonizare completă a Grupului, prin reducerea directă și indirectă a emisiilor de gaze cu efect de seră, după cum se detaliază mai jos.

„Suntem încântați să introducem pe piață acest instrument revoluționar, primul de acest fel care stabilește o legătură între taxonomia UE și  ODD 13 al Națiunilor Unite privind acțiunile pentru climă”, a declarat Alberto De Paoli, directorul financiar al Enel. „Prin investițiile noastre în tehnologii decarbonizate, respectăm taxonomia UE și, din acest motiv, suntem pregătiți să atingem ODD-urile Națiunilor Unite. Această legătură indisolubilă între ODD și taxonomie este încorporată în strategia noastră și se reflectă în toate instrumentele financiare pe care le folosim, precum și în deciziile noastre industriale. Prin această abordare sinergică, lucrăm fără încetare pentru a ne atinge obiectivele de decarbonizare și electrificare, sporind în același timp securitatea energetică a țărilor în care suntem prezenți, deschizând calea pentru crearea unei valori durabile pe termen lung pentru toți .”

Obligațiunea, care este garantată de Enel, a fost suprasubscrisă de aproape 3 ori, cu comenzi totale de aproximativ 4 miliarde de euro și cu o participare semnificativă a investitorilor responsabili din punct de vedere social (ISR), ceea ce a permis Grupului să continue să își diversifice baza de investitori.

Succesul obligațiunii este o recunoaștere clară a strategiei de sustenabilitate a Grupului și a capacității sale de a genera valoare prin orientarea unui plan de investiții în conformitate cu criteriile de taxonomie ale Uniunii Europene, contribuind în același timp la realizarea ODD-urilor Națiunilor Unite.

Se preconizează că EFI va utiliza veniturile obținute din emisiune pentru a finanța nevoile de finanțare curente ale Grupului.

Odată cu Planul strategic prezentat comunității financiare în noiembrie 2022, Enel s-a angajat să deruleze peste 80% din planul său de investiții 2023-2025 în conformitate cu criteriile de taxonomie ale UE, datorită contribuției substanțiale a acestora la atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

În decembrie 2022, angajamentul Enel de a lupta împotriva schimbărilor climatice a atins o nouă etapă istorică, deoarece a sporit ambiția obiectivelor redate în foaia sa de parcurs privind decarbonizarea prin stabilirea unor noi obiective de reducere a gazelor cu efect de seră, care au acoperit emisiile sale directe și indirecte și au fost certificate de inițiativa Science Based Targets (SBTi) ca fiind în concordanță cu limitarea încălzirii globale la 1,5ºC, fiind astfel aliniate la cel mai ambițios obiectiv de temperatură din Acordul de la Paris adoptat de Organizația Națiunilor Unite în 2015.

Noile obiective certificate ale Enel completează obiectivul ambițios pe care grupul l-a dezvăluit în urmă cu mai bine de un an, când și-a devansat cu zece ani, din 2050 până în 2040, angajamentul de zero emisii. În plus, noile obiective certificate acoperă toate emisiile Grupului de-a lungul lanțului său valoric, inclusiv emisiile directe de la instalațiile sale, precum și emisiile indirecte în amonte și în aval de la furnizorii și clienții săi.