E.ON a emis cu succes, în prima săptămână a anului 2023, două tranșe de obligațiuni în valoare cumulată de 1,8 miliarde de euro, după cum urmează: obligațiuni de 800 milioane de euro cu scadență în ianuarie 2028, cu un cupon (dobândă) de 3,5%; obligațiuni verzi de 1 miliard de euro cu scadență în ianuarie 2035, cu un cupon (dobândă) de 3,875%, ne-a transmis compania. Astfel, au fost emise obligațiuni verzi, pe 12 ani, pentru finanțarea proiectelor sustenabile, centrate pe tranziția energetică.

Tranzacția a generat o cerere mare din partea investitorilor, cu un registru de ordine combinat de 5,9 miliarde de euro. Veniturile obținute din obligațiunile pe termen mai scurt vor fi utilizate pentru finanțarea scopurilor corporative generale, în timp ce veniturile obținute din obligațiunile pe termen lung vor fi direcționate către finanțarea sau refinanțarea proiectelor de mediu eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul E.ON de obligațiuni pentru susținerea mediului. Împreună cu prefinanțarea de peste 1 miliard de euro validată deja în 2022, această tranzacție a permis E.ON să-și asigure părți importante din necesarul de finanțare pentru începutul anului 2023.

Oficialii companiei au adăugat că J.P. Morgan, Morgan Stanley, MUFG Securities și Commerzbank au intermediat tranzacția.

Autor: Bogdan Tudorache

Activ în presa economică și de afaceri de 26 de ani, Bogdan a absolvit Dreptul, apoi a urmat cursuri intensive de economie și Business English. A avansat până în poziția de redactor-șef încă din 2006 și a asigurat managementul și politica editorială pentru numeroase publicații economice dedicate în special comunității investitorilor străini în România. Din 2003 și până în 2013 a fost activ mai ales în sectorul financiar-bancar. A început colaborarea cu Energynomics în 2013, remarcându-se prin cunoștințe avansate ale piețelor, comunităților de afaceri și un stil editorial matur, atât în limba română, cât și în engleză.