În contextul unui amplu schimb de active și participaţii între E.ON și RWE și al ofertei voluntare de preluare publică către acționarii Innogy SE, E.ON a încheiat cu succes sindicalizarea unei finanţări de achiziţionare în valoare de 5 miliarde de euro. Înainte de sindicalizare, angajamentul financiar fusese asigurat de BNP Paribas în calitate de reprezentant unic, se arată într-un comunicat remis energynomics.ro.

E.ON a invitat băncile cu care se află în parteneriat să participe cu obligațiuni în valoare de câte 400 de milioane de euro fiecare. Toate băncile invitate au participat la achiziţie, ceea ce a dus la o înscriere substanțială peste nivelul estimat.

Finanțarea acestei achiziţii constă într-un credit punte de 3 miliarde de euro și un împrumut la termen de 2 miliarde de euro cu scadența peste cinci ani. Împrumutul va fi utilizat pentru finanţarea achiziţei de acţiuni Innogy care nu sunt deținute de RWE.

Dr. Marc Spieker, directorul financiar al E.ON SE: “Suntem foarte mulțumiți de sprijinul impresionant al băncilor în această tranzacţie cu totul deosebită pentru E.ON. Participarea tuturor băncilor invitate subliniază încrederea partenerilor noștri bancari în noua strategie adoptată de noi”.