Fondul Proprietatea (FP) a anunţat joi că va partcipa la majorarea de capital de la Nuclearelectrica dacă oferta publică iniţială de vânzare de acţiuni se va finaliza cu succes.
„Fondul intenționează să-și exercite drepturile de preferință în cadrul majorării de capital social a Nuclearelectrica dacă oferta publică primară inițială de vânzare derulată de societate este finalizată cu succes”, arată un anunţ al FP transmis Bursei.
Nuclearelectrica derulează în perioada 9 – 20 septembrie o ofertă prin care vrea să atragă fonduri nete de 272,8 – 369,3 milioane lei (61,7 – 83,5 milioane euro). Compania de stat vrea să vândă 25,3 milioane de acţiuni noi, reprezentând 10% din capitalul social actual, la preţuri cuprinse între 11,2 lei/titlu şi 15 lei/titlu.
Înainte de listarea la Bursă, Nuclearelectrica va emite acţiuni noi, pentru majorarea capitalului cu 11,077%, din care 10% sunt vândute la bursă prin ofertă publică, iar 1,077% vor putea fi cumpărate de Fondul Proprietatea, în baza dreptului de preferinţă.
Fondul Proprietatea va putea subscrie acţiunile în cadrul majorării de capital la preţul stabilit în ofertă. Astfel, Fondul ar putea aloca între 30,6 milioane lei şi 40,9 milioane lei.

Fondul Proprietatea va deține aproape 10% din Nuclearelectrica

Dacă toate acţiunile vor fi vândute la preţul minim cerut, iar micii investitori vor cumpăra titlurile acordate lor la discountul de 8%, oferta ar urma să fie de aproape 282 milioane lei (aproape 64 milioane euro). Dacă va fi stabilit preţul maxim, de 15 lei, şi micii investitori vor avea acelaşi discount, de 8%, oferta va depăşi 377 milioane lei (85 milioane euro).
În urma ofertei, participaţia statului va scădea de la 90,27% la 81,28% din acţiuni (dacă Fondul Proprietatea va participa la majorarea de capital), sau la 82,07% (dacă FP nu va participa la suplimentarea capitalului).
În situaţia în care Fondul Proprietatea va cumpăra acţiunile ce îi revin în baza dreptului de preferinţă va rămâne cu 9,73%, iar dacă nu va subscrie la ofertă participaţia va scădea la 8,84% din acţiuni.
Volumul de acţiuni Nuclearelectrica pentru care au subscris micii investitori până miercuri a depăşit de peste cinci ori nivelul disponibil pe această tranşă, ceea ce crește considerabil șansele ca listarea companiei să se producă.