Compania națională de petrol și gaze din Kazakhstan, KazMunayGaz, acționarul majoritar de la KMG International (fostul Rompetrol Group), a anunțat că a plasat cu succes pe piaţa din SUA eurobonduri cu maturitatea la 5, 10 şi 30 de ani, în valoare totală de 2,75 miliarde de dolari, potrivit agenţiei de presă KazTAG.

Potrivit sursei citate, plasamentul a fost realizat în conformitate cu un program pe termen mediu de emisiuni de obligaţiuni în valoare de 10,5 miliarde de dolari, pus la punct de KMG şi subsidiara sa de finanţare KazMunaiGaz Finance Sub BV.

Eurobondurile au fost emise în trei serii, obligaţiuni cu maturitatea la cinci ani cu un randament anual de 3,875%, în valoare de 500 de milioane de dolari, obligaţiuni cu maturitatea la 10 ani cu un randament de 4,75%, în valoare de un miliard de dolari, obligaţiuni cu maturitatea la 30 de ani, cu un randament de 5,75%, în valoare de 1,25 miliarde de dolari, arată KazMunayGas.

Compania subliniază că tranzacţia a beneficiat de un interes semnificativ din partea investitorilor internaţionali, în condiţiile în care cererile au depăşit 6,5 miliarde de dolari, ceea ce a permis KMG să îşi atingă volumul ţintă al emisiunii la un preţ atractiv.

”Această tranzacţie a fost cea mai mare emisiune de eurobonduri a unei companii din Comunitatea Statelor Independente după 2014”, susține KazMunayGas.

KazMunayGas are peste 84.000 de angajați la nivel mondial. În România și alte 11 state europene, prin KMG International, are afaceri în rafinare, petrochimie, distribuție, trading, upstream și servicii industriale.