Grupul energetic austriac OMV AG a anunţat că intenţionează să emită în următoarele 12 luni o nouă emisiune de obligaţiuni, de până la 1,5 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari), pentru a finanţa parţial achiziţionarea producătorului de mase plastice Borealis, transmite Reuters.

Înainte de criza provocată de pandemia de coronavirus (COVID-19), OMV a semnat cu Mubadala un acord privind majorarea la 75% a participaţiei sale deţinute la Borealis, într-o tranzacţie evaluată la 4,68 miliarde de dolari. Ar fi cea mai mare tranzacţie din istoria OMV, apreciază analiştii, şi va întări poziţia companiei în industrie şi în Orientul Mijlociu.

Mubadala, fondul suveran de investiţii din Abu Dhabi, deţine 64% din Borealis, în timp ce participaţia OMV este de 36%. La rândul său, Mubadala este al doilea mare acţionar al OMV, după statul austriac. „Potenţiala nouă emisiune de obligaţiuni hibride nu va avea o dată a scadenţei şi ar putea fi răscumpărată de OMV la anumite date şi în anumite condiţii”, se arată în comunicatul grupului energetic austriac, citat de Agerpres.

În martie, agenţia de evaluare financiară Fitch a înrăutăţit perspectiva ratingului pentru datoriile pe termen lung atribuit grupului energetic austriac OMV AG de la stabilă la negativă şi a menţinut calificativul la „A minus”. Atribuirea unei perspective negative ar putea duce la o retrogradare a ratingului. Revizuirea perspectivei ratingului vine după ce OMV a anunţat că a semnat cu Mubadala un acord privind majorarea participaţiei sale deţinute la Borealis, precizează Fitch.

Tranzacţia va duce la majorarea semnificativă a datoriei grupului energetic austriac, pe fondul preţurilor mai scăzute ale materiilor prime, al reducerii cererii pentru hidrocarburi şi al eşecului alianţei OPEC+ de a ajunge la un acord privind scăderea producţiei de ţiţei, apreciază agenţia.

Borealis AG este o companie chimică austriacă care în 2019 a avut vânzări de 9,8 miliarde de euro şi un profit net de 872 milioane de euro.