Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul pentru oferta publică inițială (IPO) şi pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor Premier Energy PLC pe piața reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a anunțat compania.
Potrivit sursei citate, Perioada de Ofertă începe pe 8 mai 2024 şi este de aşteptat să se încheie pe 15 mai 2024.
Intervalul orientativ al Prețului de Ofertă a fost stabilit între 19 lei şi 21,50 lei pe acțiune. Oferta include până la 35,94 milioane acțiuni.
„În plus, la recomandarea Coordonatorilor Globali Comuni şi în urma consultării cu aceştia, Societatea şi Acționarul Vânzător pot decide în comun să majoreze numărul de Acțiuni Oferite cu până la 20% din numărul de Acțiuni de Bază, reprezentând până la 6.250.063 Acțiuni suplimentare, din care 80% vor fi Acțiuni Noi suplimentare şi 20% Acțiuni Existente suplimentare. După finalizarea IPO, EMMA Capital va continua să dețină majoritatea acțiunilor în Premier Energy Group”, se arată în comunicatul grupului.
Oferta publică inițială va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail şi instituționali din România, precum şi într-o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili.
Admiterea Acțiunilor la tranzacționare şi începerea tranzacționării la BVB este de aşteptat să aibă loc în data de 27 mai 2024 sau în jurul acestei date, precizează sursa citată.
Societatea va utiliza fondurile obținute în cadrul Ofertei pentru a achiziționa active de energie regenerabilă în România şi în Moldova, precum şi în vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile.
Compania intenționează să distribuie sub formă de dividende 30% – 70% din profitul său net anual consolidat.
„În ultimele săptămâni, perspectiva investițională atractivă a Premier Energy pare să fi fost bine primită de potențialii investitori şi aşteptăm cu nerăbdare întâlnirile cu aceştia în zilele următoare. Atât pentru investitorii români cât şi pentru cei internaționali, Premier Energy oferă acces la o oportunitate de investiție în domeniul tranziției energetice pe piețe cu potențial de creştere considerabil, precum şi la o companie puternică din punct de vedere financiar, cu planuri ambițioase privind sectorul energiei regenerabile, cu o politică generoasă de dividende şi o abordare robustă a principiilor ESG”, a declarat Jose Garza, CEO Premier Energy Group, în comunicat.
Premier Energy Group este una dintre companiile private de infrastructură energetică integrată pe verticală cu cea mai rapidă creştere din Europa de Sud-Est şi unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din regiune. Grupul are peste 1.000 MW capacitate de generare a energiei electrice regenerabile în proprietate, management sau în dezvoltare în România şi Moldova, împreună cu una dintre afacerile cu cea mai rapidă creştere în furnizarea de energie electrică din surse regenerabile în ambele țări.
În România, Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor şi furnizor de energie electrică din Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum şi peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din populația Moldovei.
În urma achiziției CEZ Vânzare în România, Premier Energy Group deserveşte în total un număr de aproximativ 2,4 milioane de clienți de energie electrică şi gaze naturale în România şi Moldova (o creştere de aproximativ 1,4 milioane), majoritatea fiind clienți casnici şi întreprinderi mici.
Premier Energy Group a fost înființată în 2012, a intrat pe piața gazelor naturale din România în 2013, iar pe piața energiei electrice din Republica Moldova în 2019. Compania este deținută integral de EMMA Capital.
În anul încheiat la 31 decembrie 2023, Grupul a generat venituri consolidate de 912 milioane de euro, profit net de 78,8 milioane de euro şi EBITDA ajustat de 127,7 milioane de euro.